Les pénuries sur les SSD et les HDD poussent les grands clients à signer des accords d’approvisionnement de long terme pouvant aller jusqu’à cinq ans. Jusqu’à présent le secteur fonctionnait avec des engagements bien plus courts.
Par exemple un rapport affirme que SanDisk a signé cinq contrats long terme, dont trois représentant 42 milliards de dollars, avec des durées allant de un à cinq ans. C’est un changement important. Nous ne sommes plus dans une logique de dire que que les SSD et les HDD coûtent plus cher. Le constat est que le secteur souhaite et tente d’abandonner progressivement une logique de marché plus opportuniste au profit de réservation de capacité à long terme.
Pour le hardware PC, c’est un vrai changement car l’équilibre entre l’offre et la demande traduisant le prix s’efface.
Le marché du stockage change de modèle économique sous l’effet de l’IA
Ce n’est pas tout. Dans cette logique les grands groupes du cloud et de l’IA verrouillent des volumes futurs auprès des fabricants. Certains rapportent que SanDisk utilise désormais des mécanismes de price floors et price ceilings dans ses contrats afin de lisser la volatilité du marché mémoire, tout en garantissant des volumes sur plusieurs années.
Du coup tout ceci montre que la capacité de production future se négocie désormais en amont. Elle n’est plus la variable au jour J. En effet Jusqu’ici, beaucoup de hausses de prix étaient perçues comme des cycles classiques de la NAND Flash et du stockage. Désormais une part croissante de la production est réservée à l’avance ce qui devrait adoucir la hauteur de ces cycles.
Attention toutefois, il serait rapide de penser que toute ceci relève purement de l’aspect financier. Quand un fabricant de SSD ou de HDD profite d’engagements de un à cinq ans cela touche directement la chaîne matérielle. Ces accords lui donnent la confiance nécessaire pour financer l’expansion, mais rendent aussi la montée en capacité plus graduelle et plus disciplinée.
En clair les fabricants vont désormais décider quoi produire, quand, et pour qui. Du coup le stockage client risque de devenir encore plus dépendant des arbitrages industriels. Les SSD ou les HDD grand public ne vont cependant pas disparaître des rayons demain.
[ SSD et HDD, les chutes du camion se multiplient ]
Fixed. 😀
on payent des controller sur des puces tout en un, autant passer sur de la mémoire flash micro sd les prix sont correct à intéressent.
[ on payent des controller sur des puces tout en un, autant passer sur
de la mémoire flash micro sd les prix sont correct à intéressent. ]
A quoi bon faire les poubelles des commerçants informatiques alors
qu’il suffit simplement de patienter que la bulle des semis AI
(cf. ratios de valorisation délirants) explose en l’absence de
profitabilité de logiciels AI sous perfusion de déjections numériques
issues de réseaux de sociopathes woke sous psychotropes sans l’ombre
d’un véritable client payant en dollars sonnants et trébuchants une
souscription pour un bullsh!t generator…
Ainsi tout porte à croire que la gamification du NASDAQ risque de
faucher nombre de millenials à l’instar de la tulipomania.
Ceci était un communiqué de la team liquide. 😀